Sie können BEAMON Extract mit BRYTER Workflows verbinden, um die Antworten aus Ihrer Extract-Tabelle automatisch in eine Datenbank der BRYTER No-Code-Plattform zu übertragen. So können Sie mit den Ergebnissen in automatisierten Workflows weiterarbeiten.
Auf dieser Seite
- Schritt 1: Tabelle vorbereiten
- Schritt 2: Datenbank anlegen
- Schritt 3: Verbindungsdaten
- Schritt 4: Verbindung aktivieren
- Schritt 5: Action Button
- Einschränkungen
- Häufige Fragen
Schritt 1: Extract-Tabelle vorbereiten
Erstellen und testen Sie Ihre Tabelle mit den Dokumenten, die Sie prüfen möchten. Achten Sie darauf, dass die Spaltentitel endgültig sind: Sie müssen genau mit den Feldnamen in Ihrer BRYTER-Datenbank übereinstimmen, einschließlich Groß- und Kleinschreibung und Leerzeichen.
Schritt 2: Passende Datenbank in der BRYTER-Plattform anlegen
Legen Sie in der BRYTER-Plattform eine neue Datenbank an. Die Feldnamen müssen genau mit den Spaltentiteln in Ihrer Extract-Tabelle übereinstimmen.
Derzeit werden nur die Feldtypen Text, Zahl und Datum unterstützt.
Schritt 3: Verbindungsdaten zusammenstellen
Für die Verbindung benötigen Sie:
- die Tenant-URL Ihrer Plattform
- einen API-Schlüssel für die Umgebung
- die Datenbank-ID Ihrer Zieldatenbank
Tenant-URL und API-Schlüssel richtet derzeit BRYTER für Sie ein. Bitte wenden Sie sich dazu an Ihre Customer Success Managerin bzw. Ihren Customer Success Manager. Eine Self-Service-Option ist geplant.
- Melden Sie sich mit Admin-Rechten in der BRYTER-Plattform an.
- Öffnen Sie die Admin Console.
- Öffnen Sie in der Seitenleiste Environments und klicken Sie neben der gewünschten Umgebung auf Configure.
- Öffnen Sie den Reiter API KEYS. Wird er nicht angezeigt, wenden Sie sich an Ihr Customer-Success-Team.
- Klicken Sie auf Generate API key, geben Sie einen Namen ein und bestätigen Sie.
Kopieren Sie den Schlüssel und übermitteln Sie ihn über einen sicheren Kanal an Ihr Customer-Success-Team.
Öffnen Sie in der BRYTER-Plattform Ihre Datenbank und scrollen Sie im Reiter DATA MANAGEMENT nach unten. Kopieren Sie die dort angezeigte Database ID.
Die Datenbank-ID gilt nur für eine bestimmte Umgebung. Achten Sie darauf, dass sie zur selben Umgebung gehört wie der API-Schlüssel.
Schritt 4: Verbindung aktivieren
Sobald Ihre Datenbank bereit ist und die Einrichtung durch Ihr Customer-Success-Team abgeschlossen ist:
- Klicken Sie in Ihrem Extract-Projekt in der Seitenleiste auf Einstellungen.
- Fügen Sie unter BRYTER Case Database Verbindung die Datenbank-ID ein und setzen Sie den Haken bei Aktiviert.
- Klicken Sie auf Aktualisieren.
- Klicken Sie auf Verbindung testen, um zu prüfen, ob alles funktioniert.
Nach dem Verbinden
- Antworten werden automatisch an die Datenbank übertragen, sobald ein neues Dokument verarbeitet wurde.
- Um manuell zu synchronisieren, klicken Sie in den Projekteinstellungen auf Synchronisieren.
- Die Tabelle ist teilweise schreibgeschützt: Antworten können Sie weiterhin bearbeiten, Spalten aber nicht mehr hinzufügen, umbenennen oder löschen und Fragen nicht mehr ändern.
Schritt 5 (optional): Action Button hinzufügen
Sie können oberhalb der Extract-Tabelle eine Schaltfläche einfügen, zum Beispiel um Nutzer zu einer Datenansicht oder einem Modul in der BRYTER-Plattform zu führen, wo sie den Workflow fortsetzen.
- Klicken Sie in Ihrem Extract-Projekt in der Seitenleiste auf Einstellungen.
- Geben Sie unter Action Button eine Beschriftung für die Schaltfläche ein.
- Fügen Sie die Ziel-URL unter Link ein.
- Klicken Sie auf Aktualisieren.
Bekannte Einschränkungen
- Unterstützt werden nur die Feldtypen Text, Zahl und Datum.
- Dokumente über 20 MB werden nicht mit der Datenbank synchronisiert.
- Nach dem Verbinden können Sie keine Spalten mehr hinzufügen, umbenennen oder löschen.
- Derzeit kann pro BEAMON-Workspace nur ein API-Schlüssel genutzt werden. Wir empfehlen die Live-Umgebung.
- Tenant-URL und API-Schlüssel müssen von Ihrem Customer-Success-Team eingerichtet werden. Eine Self-Service-Option ist geplant.
Häufige Fragen
Extract funktioniert weiterhin, es werden aber nur Spalten mit übereinstimmendem Namen synchronisiert. Spalten, deren Namen nicht passen, werden ignoriert.
Ja, in wenigen Schritten:
- Entfernen Sie in den Projekteinstellungen den Haken bei Aktiviert und klicken Sie auf Aktualisieren.
- Nehmen Sie Ihre Änderungen in der Tabelle und in der Datenbank vor.
- Setzen Sie den Haken bei Aktiviert wieder, klicken Sie auf Aktualisieren und testen Sie die Verbindung.
Am besten stellen Sie Ihre Tabelle fertig, bevor Sie die Verbindung einrichten.
Nur Admins des Projekts haben Zugriff auf die Projekteinstellungen, in denen sie Nutzer verwalten und die Datenbankverbindung einrichten. Andere Projektmitglieder können mit Dokumenten und Antworten arbeiten, die Einstellungen aber nicht ändern.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an help@beamon.ai.